長實(shí)地產(chǎn)昨日晚間公告稱，長實(shí)地產(chǎn)及李嘉誠海外基金會與買方簽訂買賣協(xié)議，擬出售Mapleleaf Developments的全部股權(quán)。

　　該公司間接擁有和黃地產(chǎn)陸家嘴，后者擁有上海浦東新區(qū)的名為“世紀(jì)匯廣場”的物業(yè)發(fā)展項目，該項目商定價格為200億元。

　　令人關(guān)注的是，轉(zhuǎn)手項目的同時，長實(shí)地產(chǎn)及李嘉誠海外基金會還為買方提供賣方融資及營運(yùn)資金貸款，涉及金額超百億元。

　　“世紀(jì)匯廣場”地處陸家嘴

　　長實(shí)地產(chǎn)公告稱，長實(shí)地產(chǎn)及李嘉誠海外基金會與買方簽訂買賣協(xié)議，擬出售MapleleafDevelopments的全部股權(quán)。其中，長實(shí)地產(chǎn)旗下公司HPL、Chinex及李嘉誠海外基金會旗下公司Cham p分別持有MapleleafDevelopments的25%、25%及50%的股份。目前預(yù)期售股完成將于2017年/2018年或前后發(fā)生。

　　其中，MapleleafDevelopments間接擁有和黃地產(chǎn)陸家嘴，后者擁有上海浦東新區(qū)名為“世紀(jì)匯廣場”的物業(yè)發(fā)展項目。

　　據(jù)公告顯示，“世紀(jì)匯廣場”用作商業(yè)、辦公、文化及其他綜合用途，該物業(yè)已竣工（并且已經(jīng)取得建筑竣工證書），目前正在進(jìn)行裝修。

　　據(jù)公告披露，出售事項的代價將為計及該物業(yè)的經(jīng)商定價值200億元（約230億港元），并扣除境內(nèi)賣方融資本金額以及就MapleleafDevelopments的流動資產(chǎn)/負(fù)債凈資值（按綜合基準(zhǔn)）作出調(diào)整后所厘定的人民幣金額。

　　長實(shí)地產(chǎn)董事會認(rèn)為，出售事項能使長實(shí)地產(chǎn)變現(xiàn)其在目標(biāo)集團(tuán)及該物業(yè)的投資。據(jù)董事會預(yù)期，長實(shí)地產(chǎn)集團(tuán)將錄得約62.2億港元的未經(jīng)審核得益，相當(dāng)于代價與集團(tuán)所持目標(biāo)團(tuán)權(quán)益的估計賬面值兩者的差額，并計及任何交易成本、相關(guān)稅款及根據(jù)買賣協(xié)議集團(tuán)需要承擔(dān)的任何索賠及其他責(zé)任。出售事項所得款項凈額擬由集團(tuán)作一般營運(yùn)資金用途。

　　一保險公司持有買方多數(shù)股權(quán)

　　備受關(guān)注的是，此次買方為一家專門成立的特殊目的公司，為這次收購而特別設(shè)立。一間實(shí)力雄厚的保險公司持有買方的多數(shù)股權(quán)。與此同時，買方將由一家于ARAAssetManagementLimited的全資附屬公司進(jìn)行管理。ARA是一家新加坡證券交易所主板上市的房地產(chǎn)基金管理公司。

　　李嘉誠旗下公司出售上海核心地區(qū)物業(yè)的同時，還首次為買家提供巨額的貸款融資系列安排。

　　長實(shí)地產(chǎn)及李嘉誠海外基金會將在交接時，向出售項目（和黃地產(chǎn)陸家嘴）提供至少為40億元（約46億港元）的境內(nèi)賣方融資，并向買方就余額（按商定匯率換算）提供境外賣方融資，賣方融資總額為110億元（約126.5億港元）。

　　此外，長實(shí)地產(chǎn)及李嘉誠海外基金會將另外向出售項目（和黃地產(chǎn)陸家嘴）提供3億元（約3 ．45億港元）的營運(yùn)資金貸款。

　　長實(shí)地產(chǎn)董事會認(rèn)為，買賣協(xié)議（包括賣方融資及營運(yùn)資金貸款）的條款均屬一般商務(wù)條款，屬公平合約，并且符合公司及股東的整體利益。