據悉,繼藝龍退市之后,攜程系的另一家在線旅游平臺去哪兒也將從納斯達克退市。10月19日,去哪兒(Nasdaq:QUNR)發布公告稱,已與遠洋管理有限公司(Ocean Management Holdings Limited)達成最終的收購協議,后者出價44.4億美元實現去哪兒的私有化。
交易對價較之去哪兒6月22日美國存托憑證(ADS)溢價15%,收購預計將在2017年上半年完成。
今年6月23日晚間,去哪兒公告稱收到來自遠洋管理有限公司私有化要約,計劃以每股美國存托股30.39美元,相當于每普通股10.13美元的價格收購擁有多數投票權股東尚未持有的去哪兒在外發行普通股。
據了解,遠洋管理有限公司為私募股權基金Ocean Imagination L.P的GP(普通合伙人),注冊于境外的開曼群島,主要投資酒店、旅游等行業。鉑濤酒店集團董事長鄭南雁是遠洋管理有限公司的唯一股東和董事,他與梁建章均是攜程早期的創辦人。
今年6月初,騰訊和攜程剛完成了對OTA公司藝龍的私有化。市場人士分析,攜程出于反壟斷法,不方便親自私有化去哪兒,因此就讓鄭南雁來做。
2015年10月,攜程與百度達成股權置換交易,交易完成后,百度擁有攜程普通股可代表約25%的攜程總投票權,攜程將擁有約45%的去哪兒總投票權。
今年以來,攜程先后用10億美元現金和新發行的18億美元股份來換取去哪兒股票。去哪兒提交的SEC文件顯示,截至今年3月,攜程共持有去哪兒1.9億股股票,占比43.8%。6月17日,攜程、去哪兒網公布合并后的Q1報表。兩家業務仍呈快速增長態勢,但攜程因合并去哪兒造成11億元的虧損,整體凈虧損達到16億元。
9月7日,攜程通過發行新股+可轉債的方式,完成了中概股歷史上最大規模的“公開發行式”配資。攜程宣布發行2850萬股美國存托憑證(ADS),定價45.96美元,同時發行總額9億美元、于2022年到期的高級可轉換債券,初始轉換價格約為每ADS 65.49美元。目前,綠鞋協議已完全執行,攜程最終融資26億美元。
業內人士透露,攜程自己的現金儲備很充分,募資并非為完成去哪兒私有化融資。這一次對去哪兒的私有化,主體資金仍然來自遠洋管理有限公司。